Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в рукопашной борьбе, всегда готов пойти на риск ради выполнения задач. Однажды операция, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Николай сталкивается с временным отстранением от службы до завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, как полагает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, занимающему должность главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем предыдущая: Николай вынужден противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. В процессе он узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли без следа, либо погибли.