В штабе Красной Армии проходит важное совещание под руководством маршала Василевского. Основной вопрос на повестке дня: уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение катастрофы, связанной с возможным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, в том числе разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения информации о расположении завода отряд должен добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад генерал Исимура уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельное противостояние, ведь японский полковник готов взорвать подземные запасы химического оружия, находящиеся под заводом.
