В 1895 году Нижний Новгород охвачен волнением в преддверии значимой торговой ярмарки. Однако привычный уклад жизни города нарушает резонансное преступление — убийство одного из самых влиятельных людей, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в этом сложном деле, он сталкивается с темной стороной, которую не мог себе представить. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.