В живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается тайна. Здесь функционирует секретный институт, погруженный в исследования магических явлений. Все идет своим чередом, пока однажды из лаборатории не убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая гневом и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира. Колдунья превращает жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить человечество сказочными существами. Алексей Попов берет на себя смелость противостоять ей, чтобы защитить своих родных и спасти город. Ему помогают в этой нелегкой борьбе кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине разворачивается напряженная схватка, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться человеком.
