В густых лесах скрывается древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов, и ныне Ллорисом управляет деспотичный шериф, обирающий жителей до нитки. Он постоянно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию или пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались вот уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
